一、鉭電容行業(yè)概況
在電容器具體分類上，根據(jù)介質(zhì)材質(zhì)不同，電容器主要分為陶瓷電容器、鋁電容器、鉭電容器鋁電解電容、鉭電容及薄膜電容器，四種電容器性能對(duì)比如下：
主要電容器性能對(duì)比
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鉭電容產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括鉭粉和鉭絲。鉭粉主要供應(yīng)商為美國(guó)Cabot、德國(guó)H.C.Starck、東方鉭業(yè)等，三者供應(yīng)了世界80%以上的電容級(jí)鉭粉；鉭絲的主要供應(yīng)商有東方鉭業(yè)、株洲硬質(zhì)合金、多羅山藍(lán)寶石等，鉭電容下游主要應(yīng)用于軍用領(lǐng)域、航空航天、汽車電子、軌道交通及5G建設(shè)等。
鉭電容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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二、全球鉭電容行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
從全球范圍來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球電容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到222億美元，同比增長(zhǎng)2.8%，2009-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%，預(yù)計(jì)2020年受全球新冠疫情影響，全球電容器市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)有小幅度下滑。
2009-2019年全球電容市場(chǎng)規(guī)模及增速
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其中，全球鉭電容器市場(chǎng)規(guī)模保持不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球鉭電容市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，2011-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。
2011-2019年全球鉭電容市場(chǎng)規(guī)模及增速
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從全球電容器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年陶瓷電容、鋁電容、薄膜電容、鉭電容四大電容種類占據(jù)了全球電容市場(chǎng)99%以上的份額。
2019年全球電容器市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)貼片鉭電容行業(yè)投資潛力分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
三、中國(guó)鉭電容行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)電容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1101.6億元，同比增長(zhǎng)5.4%，2009-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.85%，高于全球平均水平。
2009-2019年我國(guó)電容市場(chǎng)規(guī)模及增速
資料來(lái)源：中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)電容器分會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
其中我國(guó)鉭電容器保持較快增速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)鉭電容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到61億元，同比增長(zhǎng)1.7%，2011-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%，增速仍高于全球平均水平。
2011-2019年我國(guó)鉭電容市場(chǎng)規(guī)模及增速
資料來(lái)源：中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)電容器分會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)電容器各產(chǎn)品中，陶瓷電容、鋁電容、薄膜電容、鉭電容四大電容種類占據(jù)了97%左右的市場(chǎng)份額，其中鉭電容因?yàn)槌杀据^高，在電容器市場(chǎng)份額相對(duì)有限。但鉭電容具有其他三類電容器所不可替代的能量密度高、可靠性高、電性能穩(wěn)定、工作溫度范圍寬等優(yōu)勢(shì)，在高端電容器領(lǐng)域擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額和性能優(yōu)勢(shì)。
2019年中國(guó)電容器市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：%）
資料來(lái)源：中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)電容器分會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)軍用鉭電容器技術(shù)處于成長(zhǎng)階段，對(duì)高性能、高質(zhì)量的鉭電容器形成持續(xù)需求，目前我國(guó)鉭電容器民品市場(chǎng)進(jìn)口依賴高，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)片式鉭電容進(jìn)口量為798.52噸，同比下降15.7%，進(jìn)口金額為6.27億美元，同比下降15%，截至2020年1-11月我國(guó)片式鉭電容進(jìn)口數(shù)量為753.83噸，進(jìn)口金額為6.34億美元。
2015-2020年1-11月我國(guó)片式鉭電容進(jìn)口情況
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從我國(guó)片式鉭電容進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，2019年從泰國(guó)進(jìn)口鉭電容占比28%，印度尼西亞占比26%，日本占比17%，其他地區(qū)占比29%。
2019年中國(guó)片式鉭電容進(jìn)口結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、鉭電容行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
鉭電容制造企業(yè)主要有基美（KEMET，美國(guó)）、京瓷（KyoceraGroup，日本）、威世（Vishay，美國(guó)）等，日美企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。2019年，日、美企業(yè)占有全球八成以上的鉭電容市場(chǎng)份額，其中基美占比35%、京瓷占比23%、威世占比12%（三者合計(jì)占全球約七成市場(chǎng)份額）。由于日、美主要鉭電容企業(yè)掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵材料，其生產(chǎn)設(shè)備精度高、可控性強(qiáng)、效率高，且在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品種類、質(zhì)量控制、新品開發(fā)方面都占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此其市占率極高；國(guó)內(nèi)鉭電容廠商全球市占率僅為12%，潛在提升空間巨大。
2019年全球鉭電容廠商市場(chǎng)份額（單位：%）
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從全球鉭電容龍頭企業(yè)鉭電容業(yè)務(wù)收入對(duì)比來(lái)看，2015-2019年基美鉭電容業(yè)務(wù)收入從21億美元增長(zhǎng)至34.2億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為12.97%，2015-2019年京瓷鉭電容業(yè)務(wù)收入從22.2億美元增長(zhǎng)至26.4億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為4.43%。
2015-2019年國(guó)外廠商鉭電容業(yè)務(wù)收入對(duì)比
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由于行業(yè)特殊性，我國(guó)高可靠鉭電容市場(chǎng)主要由國(guó)內(nèi)企業(yè)壟斷，規(guī)模較大的鉭電容廠商有振華新云（振華科技子公司）、宏達(dá)電子、七星華創(chuàng)（北方華創(chuàng)子公司）、火炬電子、日望電子（宏明電子子公司）等。
國(guó)內(nèi)鉭電容器廠商情況
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在軍工領(lǐng)域，我國(guó)鉭電容器龍頭企業(yè)具有核心技術(shù)與專利，整體發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。我國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，裝備信息化水平不斷提升，對(duì)鉭電容器的需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)擁有軍工領(lǐng)域鉭電容器生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)地位穩(wěn)固。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，宏達(dá)電子鉭電容業(yè)務(wù)收入為3.41億元，火炬電子鉭電容業(yè)務(wù)收入為0.22億元。
2016-2020年H1宏達(dá)電子與火炬電子鉭電容營(yíng)收對(duì)比
注：宏達(dá)電子鉭電容業(yè)務(wù)收入=非固體電解質(zhì)鉭電容器業(yè)務(wù)收入+固體電解質(zhì)鉭電容器業(yè)務(wù)收入。
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五、中國(guó)鉭電容行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
隨著我國(guó)新型電子元件、物聯(lián)網(wǎng)、新一代通信技術(shù)不斷進(jìn)步，對(duì)小型化、集成化、高端化電容器需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)鉭電容器的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)寬，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。
在全球鉭電容器市場(chǎng)中，美國(guó)Vishay、KEMET和AVX公司掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵材料，并且擁有高精度、可控性強(qiáng)、生產(chǎn)效率高的生產(chǎn)設(shè)備，在產(chǎn)品種類、質(zhì)量與新品開發(fā)等方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是全球領(lǐng)先的鉭電容器生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)鉭電容器行業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、品控等方面均落后于國(guó)際知名企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的份額占比較小。
我國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，裝備信息化水平不斷提升，對(duì)鉭電容器的需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)擁有軍工領(lǐng)域鉭電容器生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)地位穩(wěn)固。我國(guó)規(guī)模較大的鉭電容器生產(chǎn)企業(yè)主要有宏達(dá)電子、振華新云、火炬電子、聚電實(shí)業(yè)等。其中，宏達(dá)電子是我國(guó)軍用鉭電容器行業(yè)中的龍頭企業(yè)，具備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)工藝和較為完備的質(zhì)檢體系，在軍工領(lǐng)域業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)。
隨著我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)和軍工產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提升，市場(chǎng)對(duì)鉭電容器的需求持續(xù)增長(zhǎng)。但我國(guó)鉭電容器在民用領(lǐng)域，企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)相比均呈現(xiàn)較大差距，市場(chǎng)份額占比較小，國(guó)產(chǎn)化替代極為緊迫。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院通過(guò)對(duì)中國(guó)鉭電容行業(yè)海量數(shù)據(jù)的搜集、整理、加工，全面剖析行業(yè)總體市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷運(yùn)營(yíng)分析，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及影響因素，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。幫助企業(yè)了解行業(yè)當(dāng)前發(fā)展動(dòng)向，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確投資決策。
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